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Notre métier

 
 
 

 

Le patrimoine a foncièrement évolué, d’une époque où il relevait de simples composantes tels que le nom de famille, la  terre ou les traditions familiales et culturelles, le terme de patrimoine réuni des notions bien plus complexes désormais.

La définition extraite du Larousse :

Ensemble des biens, droits et obligations ayant une valeur économique dont une personne peut être titulaire ou tenue.

Dans un environnement fiscal, social et financier instable, l’investisseur a besoin d’un expert qui sélectionne et adapte des solutions pérennes et personnalisées.

Cette discipline repose sur une analyse globale de la situation d'une personne. Elle a pour objectif d’établir un diagnostic des besoins en matière fiscale, financière, juridique et successorale, et ce en fonction de la surface financière et du patrimoine net de son client.

Le rôle du conseiller est bien plus que la vente de produits ou le placement des avoirs, mais bien une gestion durable de l’ensemble du patrimoine.