Tel : 09 72 14 67 48

Email : patrick.gedeon@audec-finance.fr

Approche globale

 
 
 

 

Etape 1 : Phase de Découverte, le client/Investisseur est invité à se présenter et à expliciter ses projets.
Rôle du CGP : Clarifier les objectifs du client, cerner son appétence aux risques.

Etape 2 : Phase d’analyse et d’Audit, agréger les données transmises, inventorier les actifs et passifs sociaux et patrimoniaux (immobilier et financier).
Rôle du CGP : Analyser les stocks et les flux.

Etape 3 : Phase d’étude, Rechercher les solutions techniques et les produits appropriés.
Rôle du CGP : Faire appel à ses expériences et aux experts.

Etape 4 : Phase de restitution et de préconisations, rédiger les préconisations et les fondements des solutions.
Rôle du CGP : Restituer avec clarté et pédagogie les fruits de l’étude, en précisant les avantages et inconvénients des solutions et les risques associés.

Etape 5 : Phase de consolidation et de pérennisation, Planifier les modalités de suivi et d’alertes.
Rôle du CGP : identifier les paramètres exogènes dans le temps et veiller à la pérennité de l’investissement.